2024.6.23币市解读-比特币矿工火线抛售几十亿刀

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Note: 本期共1600余字,主要内容有:宏观情报,uniswap,BTC抛售、矿工状态,ETH/BTC乏力,挖矿采暖,等。

/1. 周末,BTC继续缓慢向上修复中,目前已回升至64k上方。usdt 7.29,与usd/cnh 7.29持平。

上周美元指数收盘于105.83。黄金收于$2322。

上周的数据显示劳动力市场和物价压力放缓,周二的零售销售数据疲软,表明美国第二季度经济活动依然低迷。此外,上周首次申请失业救济人数略有下降,而5月份的新屋开工率则降至近四年来的最低水平。

周五晚些时候公布了稳健的标普采购经理人指数,该数据助长了美联储可能比其他主要央行更慢降息的预期。根据标准普尔全球公司(S&P Global)采购经理人指数(PMI)的初步数据,6 月份美国商业活动出现了 26 个月以来的最快增长,预示着第二季度将以强劲的势头收尾。服务业在制造业的支持下率先上扬,尽管制造业近期的复苏势头有所减弱。

/2. 根据 DefiLlama 数据,Uniswap前端费用收入已超过4300万刀。

这个web入口的流量价值真的是太高了。

协议能捕获的价值又有几何呢?等协议对uni的赋能打开之后就见分晓了。

/3. IntoTheBlock报告说,数据显示,BTC长期持有者从 1 月开始抛售,但ETH长期持有者仍在累积。

报告还说,目前以太坊总市值的 27.5% 供应量处于质押状态,其中 16.3% 的质押 ETH 通过 Eigenlayer 等协议重新质押。这凸显了 ETH 持有者对原生收益的强烈需求。

ETH没有抛售估计是因为还在等待ETH ETF通过。

所以,警惕利好落地转利空。

另外,关于BTC持有者抛售的问题,IntoTheBlock数据显示,自 6 月以来,BTC矿工已售出超过 3 万枚 BTC,约合 20 亿刀左右,为近一年多以来最快速度。最近的减半导致利润下降,引发了此次抛售。

但是,Glassnode 首席分析师 James Check 却有不同看法。他认为:BTC矿工并未进行“全面抛售”,当前可能处于盈亏平衡期。

他说:区块的生成时间比应有的时间慢了约 14 秒。这说明在线哈希率较低,区块的生成速度略慢。

当哈希率的 30 天移动平均线低于 60 天移动平均线时,就会发生哈希带反转,这表明挖矿困难。这也是目前所处的情况。这可能是由于多种原因造成的,包括运营成本增加、价格下跌或矿工的设备问题。

他说,矿工们可能正在这里苦苦挣扎,他们可能还没有完全进入熊市水平,他们挖出 10 个BTC,然后卖出 10 个BTC。矿工必须适应并调整费用成为其主要收入来源,迫使该行业进一步创新,并应用有效的资本管理。

/4. 投资机构Mechanism资本的联创发推称,除非以太坊开发出一条令人信服的途径来改善其经济状况,否则以太坊价格不会因现货 ETF 的通过获得太大的上行空间。

他认为ETH ETF的流量会低于市场的想象,理由有两点:一、ETH ETF的批准比较意外;二、持有ETF要放弃质押,也就意味着没有收益,这导致大户很难转换到ETF。

总之,他预计 ETH/BTC 将继续呈下降趋势,未来一年的比率将在 0.035 至 0.06 之间。

他认为ETH/BTC 在每个周期中都会创下更低的高点。

我认为ETF的意义应该在于引入传统机构的增量,而不是存量的切换。所以,我不觉得他给出的理由十分有说服力。

/5. 据报道,BTC矿企 Marathon Digital Holdings 宣布了一项新的2兆瓦的试点项目,旨在利用BTC挖矿操作产生的热量为芬兰一个拥有 11,000 名居民的社区供暖。

这个应用的思路好像很早之前中本聪就谈到过。

前些年也有一些极客制作过矿机取暖器,一边挖矿,一边采暖。不过只是个人玩票,没有成为商业化产品或服务。

这次Marathon公司的商业化尝试,也许能带来一些不同的结果。

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